5 buoni motivi per…
𝐑𝐢𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐝 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨!
Sappiamo bene che quando i mercati finanziari cambiano, di conseguenza cambia la strategia di investimento e pianificazione finanziaria. Sapresti come bilanciare i tuoi investimenti e quali strumenti inserire nel tuo portafoglio? Se si, con quale esposizione?
Non è facile padroneggiare la finanza personale.
Ecco i principali motivi per cui non puoi fare a meno di un Consulente finanziario:
✅Conoscerà in modo approfondito il tuo patrimonio attuale, il punto di partenza, le tue esigenze finanziarie e gli obiettivi da raggiungere. Inizialmente condurrà un’analisi olistica sulla vostra “micro” situazione patrimoniale, integrandola con quella “macro”.
✅Si occuperà della creazione e del monitoraggio del piano di investimento e la relativa Asset Allocation. Al variare dell’andamento dei mercati, il CF saprà garantire l’allocazione del patrimonio in linea con i desideri del proprio cliente.
✅Ti sarà di supporto nei momenti critici che il mercato può attraversare. Analogamente al medico di famiglia, il consulente finanziario rappresenterà il medico del risparmio, aiutandoti a fronteggiare il “panic selling”! Insomma, un vero e proprio psicologo che adotterà le migliori misure a tutela del portafoglio.
✅Ti aiuterà ad avere sempre chiari gli obiettivi di vita. Che sia l’acquisto di una casa per te o per i tuoi parenti o fronteggiare le spese universitarie dei figli, ti toglierà piccole o grandi soddisfazioni.
✅Sarà in grado di offrirti la sua preparazione in ambito fiscale e le valutazioni proposte avranno lo scopo di massimizzare i risparmi attraverso le detrazioni o i crediti d’imposta.
Insomma, un professionista altamente specializzato che si occupi del tuo patrimonio oggi affinché tu possa dedicare il tuo tempo nell’avviare o rafforzare altre attività della tua vita!
Autore del blog e consulente finanziario.
